Доброе утро

1946 год, Одесса. Милиция сталкивается с ростом преступности: среди потока уголовных дел всплывает дело о суррогатной водке. Опытных сотрудников не хватает на столь незначительное расследование, и его поручают молодому постовому — сержанту Жене Красавину, не имеющему сыскного опыта. Тем временем бывший майор милиции Владимир Патрикеев, легенда УГРО 1920-х, возвращается в город после войны.

Полковник Чернышенко присваивает лейтенанту Красавину звание старшего сержанта и назначает руководителем группы, а также предлагает старом другу Патрикееву возглавить расследование неофициально, так как принять обратно в органы бывшего репрессированного он не может. Патрикеев соглашается ради мести за отравленных друзей и в обмен на информацию о человеке, написавшем на него донос в 1939 году.

Красавин упрекает Патрикеева в халатном отношении к следствию после того, как тот отпускает вызванную Женей на допрос продавщицу водочного магазина, директор которого пропал. Гончаренко докладывает Зиновьеву о проблеме: Патрикеев жив и снова занимается следствием.

Боцман рассказывает Патрикееву про свое браконьерское прошлое, про отношения бандитов Киргиза и Паленого и женщину Паленого, Шелкопляс, которая сейчас работает официанткой. Бауэр появляется на базе у Корчинского: выясняется, что он именно он стоит за подпольным производством и, главное, скупкой золота.

Патрикеев узнает от Зинаиды Савельевны, что Эмма была до войны ассистенткой слепого гипнотизера Густава Бауэра: он вспоминает, что видел Эмму на сцене. Гончаренко вызывает к себе Красавина и, демонстрируя ему дело отца-вора, которого Женя считал милиционером, доказывает, что Патрикеев — его личный враг, ведь именно он посадил отца.

Патрикеев встречает бывшую налетчицу Катьку Жарь. Соломон признается Патрикееву, что его внучка похищена бандитами. Патрикеев приходит к Виктору Бауэру домой и получает укол отравленной стрелой. Виктор прячет Эмму в катакомбах, вместе с похищенной внучкой Соломона. Эмма гипнотизирует Виктора, и тот выводит ее и Машу наверх, а сам падает с обрыва.

Петров шантажирует Эмму и требует, чтобы она ушла от Патрикеева. Эмма случайно слышит, как Женя признает Патрикеева отцом, и сообщает Владимиру о своем уходе. Полковник Чернышенко восстанавливает Патрикеева в звании и принимает его на должность своего заместителя.

Зиновьев перегружает золото из неисправного самолета в ангар. На допросе он убивает техника, подозреваемого в умышленной поломке самолета, и сообщает в Москву, что ему необходимо задержаться в Одессе для раскрытия заговора. Бандиты меняют настоящее золото на фальшивое, и Зиновьев отправляет самолет в Турцию.

В камере Густав обещает Патрикееву всемогущий перстень в обмен на свою жизнь. Зиновьев встречается со знакомым ювелиром и просит выяснить, где находится украденное золото. Патрикеев предлагает Жене нарушить закон. Во время перевозки Густава в МГБ Патрикеев вызволяет его. Густав выполняет обещание и сообщает, что перстень в архиве у Зинаиды Савельевны.

Зиновьев убирает ювелира, как опасного свидетеля, и празднует получение перстня. Патрикеев, чувствуя, что Эмме грозит опасность, поджидает Зиновьева в ее квартире и ловит его. Однако полковник вновь выкручивается, поскольку доказательств покушения на Эмму у следствия нет. Патрикеев вынужден отпустить его.

Патрикеев опрашивает жену Арнаутского, провоцируя Гришу забрать деньги из тайника… Группа Патрикеева наблюдает за домом жены Арнаутского, но Гриша, почуяв засаду, убивает любимую женщину и бесследно исчезает с деньгами.

Женя втирается в доверие к Арнаутскому, так как дед представляет его своим племянником. Арнаутский решает взять «племяша» на дело… Приехав на место, Гриша и Крест оставляют сержанта караулить, а сами идут брать кассу. Женя находит возможность передать информацию о месте ограбления в милицию.