Сотрудница российских спецслужб отправляется под прикрытием в Мариуполь, чтобы выявить куратора агентурной сети ЦРУ, который, используя завербованную молодежь, готовит масштабный теракт в России.
1895 год, Петербург. Анастасия — одна из первых женщин с дипломом юридического факультета Сорбонны — возвращается на родину и жаждет стать криминалистом. Но пыл привлекательной барышни находит понимание далеко не у всех.
В отделение нейрохирургии после долгой стажировки за границей по приглашению своего учителя возвращается талантливый хирург Павел Андреев. Однако не все в больнице рады появлению Павла.