Поместье в Индии. 1 и 2 серии
1 серия. 1795 год, Дели. Лейтенант Джон Бичем, не согласный с политикой англичан в Индии, уходит в отставку и собирается начать новую жизнь. Он покупает богатое поместье, где поселяется вместе с маленьким сыном Огастом, рожденным матерью-индианкой. Джон намерен заняться продажей местных товаров в Англии, но для этого ему необходимо получить лицензию на торговлю у императора, с большим подозрением относящимся к подданным британской короны. Из Лондона приезжает мать Джона, с которой он не виделся 12 лет. Миссис Бичем сопровождают ее компаньонка мисс Вайолет и старый друг и сослуживец Джона, Сэмюел Паркер. Джон просит свою новую знакомую Маргарет Осборн помочь матери освоиться в новой стране. Миссис Бичем умоляет Джона найти его младшего брата Дэниела, офицера Ост-Индской компании. Джон понимает: если император узнает, что брат служит у англичан, ему не получить лицензии.
2 серия. Джон обнаруживает Дэниела в притоне неподалеку от расположения английского экспедиционного корпуса. Брат находится в отпуске по ранению и очень нелюбезно встречает родственника. Джон сообщает ему о приезде матери и убеждает поехать к нему в поместье. Советник императора, генерал Кастильон, докладывает правителю о лагере англичан у стен Дели и заявляет, что братья Бичемы и Сэмюел Паркер — агенты Ост-Индской компании, намеревающейся захватить город. В это время в поместье Джона появляется загадочная женщина по имени Чандрика. Она ведет себя как хозяйка: забирает Огаста в свою в комнату, ссорится с миссис Бичем и просит мисс Осборн покинуть дом. Все теряются в догадках, кто она...