Яше удается отыскать приземлившийся в тундре самолет, рядом с которым лежит Ася без сознания. На борту военного самолета по пути в Москву Ася рожает сына, в это время в Москве умирает ее бабушка Валентина Васильевна — единственный родной ей человек. Ася благодарна Яше за спасение, она искренне переживает за Яшину работу над «Журавлем» и обещает подумать над предложением выйти за него замуж.

1968 год. Ася встречает прилетевшего к ней на север Юру, они проводят вместе несколько счастливых дней. В КБ Спасского очередная комиссия торопит с производством «Журавля»: самолет должен взлететь в декабре… Юра сообщает жене, что хочет развестись. Маша обращается к парторгу с просьбой повлиять на мужа. Ася узнает о своей беременности.

Кадымский авиаотряд становится местом работы Аси. Условия хуже некуда: суровый север, крошечные аэродромы, вечная мерзлота, тяжелый рутинный труд… Глеб опекает Асю. Коллеги устраивают Асе провокационный полет, в котором она проявляет себя как пилот высшего класса. Юра летает международными рейсами. В Москве на заседании комиссии по «Журавлю» Яша отстаивает увеличение финансирования проекта.