Вскрывается обман Валеры, и он отправляется в армию, в отряд к своему другу Косте. У Сергея проблемы на работе, он переживает сложный жизненный период, в связи с чем начинает выпивать, отношения с женой ухудшаются. Андрей разрывает отношения с Леной, всеми силами пытаясь вернуть Катю.

В штабе Балтийского флота решают, чем можно помочь застрявшей лодке Чернобаевского и какова вероятность взрыва мины. Пока Андрей в море, Катя вовсю готовится к назначенному свиданию. Она не подозревает, что ее «первый встречный» находится в смертельной опасности и потому не подходит к телефону. Едва не погибший Чернобаевский возвращается домой. Теперь он не против гражданской карьеры для сына.

Григория Чернобаевского, вице-адмирала Балтийского флота, торжественно провожают в отставку. Его сын, капитан второго ранга Сергей — командир атомной подводной лодки на Северном флоте. После нарушения приказа его с понижением отправляют на Балтийский флот командиром дизельной подлодки. В то время как Чернобаевские налаживают новую жизнь, местные торговцы оружием проворачивают крупную сделку…

Марина выходит на след настоящего «серого» доктора, работавшего в отсутствие Павла. Забалкина терзается, узнав, что прооперированный ею с Сергеем человек находится в розыске, и что криминальная подработка Стрельникова стоила жизней хорошим людям. Операция Темки проходит успешно. Павел же решается на рискованный метод восстановления памяти.