Люся становится жертвой нападения клиента Каца. Единственный, кто может прийти ей на помощь — Утин. У Люси случается выкидыш. Гела берет Зосю в заложники. Он собирается бежать из страны и требует от Преображенского вшить ему под кожу драгоценные камни. Гела рассказывает Зосе историю своего знакомства с Львом Григорьевичем.

Марина признается Преображенскому: она работает на КГБ. Семченко ампутирует Гене пальцы и сообщает об инциденте «куда следует». Зорину светит либо тюрьма, либо «командировка» в далекую южную республику. К Преображенскому приходит следователь и задает неудобные вопросы о погибшем Кисельникове — в кармане убитого была найдена записка, адресованная Льву Григорьевичу.