Начальник пограничного отряда курортного городка, подполковник Алексей Стрельцов, на пороге приятных перемен — его вот-вот должны повысить, чего с нетерпением ждут жена Стрельцова Вера и сын Данила. О повышении должен сообщить начальник Стрельцова и по совместительству отец Веры — генерал Мещеряков. Но неожиданно Стрельцов узнает, что на эту должность назначен его старый знакомый Логинов.

Есеня понимает, что единственный способ спасти своего ребенка — сдать Меглина. Однако ей не приходится идти на этот шаг: он сам признается в убийстве отца Есени и садится в тюрьму, где ему угрожает опасность от сокамерников, которых он когда-то упрятал за решетку.

После похода в театр Кира и Шевцов понимают, что их тянет друг к другу, они проводят вместе ночь. На следующий день немецкие войска прорывают линию фронта. Город и школу собаководства экстренно пытаются эвакуировать. Поляков приезжает в школу на машине скорой помощи и предлагает Кире с Лизой поехать с ним.