Конь вновь хозяйничает в городе. Он ищет того, кто убил деда Коробейникова и завладел его картой немецких штолен. Васильку удается провернуть интригу с поддельной картой и подставить директора завода Филиппенко. Конь расправляется с Филиппенко. Маша с Мишей живут в достатке, растят дочь.

В компанию «Меркурий» приходит письмо, подписанное неким Иваном-дураком, с указанием времени и места будущей казни «вора и подлеца» — одного из членов правления фирмы. На место предполагаемого преступления отправляются Романов, Белов и Скуратов. Но убийство предотвратить не удается: буквально с неба на следователей падает вице-президент «Меркурия» — кто-то намеренно вывел из строя его парашют.

После ранения Сергея Конь становится личным врагом его отца — полковника КГБ Михаила Гавриловича Звягинцева. Звягинцев намерен всеми силами удерживать Коня в СИЗО. Маша навещает Сергея в больнице. Они больше не могут сдерживать свои чувства. На янтарном заводе творится беспредел. Василек добывает янтарь по немецкой карте. Поняв, что за ним следит напарник, Василек убивает его.

Вдову известного галериста Марину Ильясову насмерть сбивает автомобиль. За неделю до трагедии пропадает сын Марины — подросток Дима. Подозрение падает на него. Романов опрашивает молодого любовника Ильясовой фотографа Олеся и ее личного психотерапевта, ясновидящую Киру Снатскую. Даниил приходит к выводу, что Марина была введена в заблуждение парой шарлатанов.

Таня рожает Сергею сына. В Москве открывается персональная выставка Костиных картин. У полотен появляется серьезный покупатель. Врачи борются за жизнь Миши, получившего ранение в Нагорном Карабахе. Василек, с помощью Тани, проходит курс реабилитации в московском госпитале. Несмотря на все препятствия, ребята играют три свадьбы в один день: Сергей с Таней, Костя с Леной и Василек с Ольгой.

В собственном доме в потайной комнате-сейфе найден мертвым считавшийся исчезнувшим банкир Евгений Павлов. Романов приходит к выводу, что убитого пытали, желая выведать некую информацию, но вовсе не собирались убивать. Даниил спорит с коллегой Беловым, уверяя, что сможет соблазнить вдову банкира. Филатова ревнует.

Конец 80-х. Одноклассники-калининградцы празднуют на Куршской косе окончание школы. Среди них Костя Левшин, Григорий Васильев по прозвищу Василек, Миша Бойко и влюбленные Сергей Звягинцев и Маша Королева. Костя вырезает всем на память по янтарному медальону-оберегу, Сергей и Маша обмениваются ими… Сергей едет в Москву поступать в МГУ, знакомится с москвичкой Таней и проводит у нее ночь.