Сучья война. 5 и 6 серии
5 серия. При аресте Михаила Грач пытается застрелить ненавистного соперника. Бандит, следящий за Мишкой, опережает Грача и ранит его. Мишка арестован. Грач сообщает следователю, что стрелял в него Матвеев. Мишке грозит расстрел. Люба приходит к Раисе и умоляет ее помочь Мишке. Раиса поднимает материалы дела и понимает, что Грач врет. Она спасает Михаила. Высшую меру заменяют очередной зоной. Люба уезжает домой, в деревню, ждать Михаила. Грач пишет донос на тестя-генерала. Генерала арестовывают. Раиса обнаруживает дома эту бумагу, понимает, кто автор, и накладывает на себя руки. Грача назначают следователем НКВД в Воронеже.
6 серия. Угрожая расправой над ее отцом, Грач заставляет Любу выйти за него замуж и написать об этом Михаилу. Получив письмо от Любы, Михаил впадает в отчаяние, он не хочет больше жить. Начинается война. Заключенным предлагают пойти на фронт. Все отказываются: по воровскому закону вор не может служить государству. Михаил узнает, что его родные, мать и сестра, расстреляны немцами. Он собирается в действующую армию. Люба живет в Москве с Грачом, она очень несчастна. С началом войны она решается уйти от Грача и едет к Михаилу в колонию. Однако на этот раз им не суждено встретиться...