Дима Билан, Глюкоза и «Чай вдвоем». Фабрика звезд. Пятый сезон. Концерт в «Олимпийском» от 24.12.2004. Часть 2

В выпуске прозвучали: «Reflex», Михаил Веселов» — «Может быть показалось», Мигель — «Кайли Миноуг»

Глюкоза, Руслан Масюков — «Снег идёт», Александра Балакирева — «Я сделаю всё», Женя Малахова, Юлианна Караулова — «Мама», Владимир Кузьмин, Лерика Голубева — «Скоро встретимся с тобой», Жасмин, Виктория Дайнеко — «Самый любимый», «Нецкэ» — «Я джокер кину на стол», «Перцы», Елена Кукарская — «Марина», «Чай вдвоём», Аксинья Вержак — «День рождения», Слава, Наталья Подольская — «Попутчица», Дима Билан, Юлианна Караулова — «На берегу неба», Ирсон Кудикова — «Why?», «Тутси», Мигель — «Самый, самый», Алексей Белов, Андрей Шумский — «Stare», Елена Кауфман — «Я отрываюсь», Майк Мироненко — «Плохая», Алла Пугачева — «Звезда», Михаил Веселов — «Моя вина», Наталья Подольская — «Поздно», Руслан Масюков — «Арривидерчи», Виктория Дайнеко — «Лейла», «Фабрика звезд» — «Звездой»