Проморолики Первого

Отработав три года в Мурманской области и поднакопив денег, Казанова решает отвезти их Полине и дочери. Но неожиданно сам становится жертвой обаятельной мошенницы. Оставшись без гроша, он вновь пускается в авантюру и начинает охоту на аферистку. След приводит его в Уфу, к чиновнице Чекалиной, увлеченной экстремальными видами спорта.

Вернувшись в Москву, Казанова находит новую цель — чиновницу Госплана Звонареву. Под видом талантливого модельера он очаровывает ее, входит в доверие и получает доступ к спискам распределения «Волг» — ключу к поиску Леры. В это время Шмаков с Ефимовым проводят масштабную операцию и арестовывают Егорова, но улик против него нет.

Казанова едет в Кисловодск, в колхоз, куда отправили одну из «Волг». Но местная председатель Верко — явно не та, кого ищет Лера, а значит, это ложный путь. Оставшись без денег, Апрельцев пускается в новую аферу: выдает себя за археолога и быстро завоевывает симпатию Верко.

В Куйбышеве Казанова едва не сталкивается со Шмаковым, но успевает скрыться. Поняв, что Лера снова его опередила, он отправляется в следующий город из списка — Выборг. Там под видом фотографа Апрельцев знакомится с Людой, дочерью председателя исполкома, мечтающей стать актрисой. Почти потеряв надежду догнать аферистку, Казанова все же выходит на нее, но его денег у Леры уже нет.