Доброе утро

Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и сразу же выезжают на место преступления. Ограблен склад, угнаны машины с креозотом, охранники убиты, а их документы украдены. Следователи прокуратуры подозревают, что действовала диверсионная группа.

В госпитале два солдата инженерных войск утверждают, что попали под снайперский огонь. Главврач Демьянова просит Шилова и Елагину обратить внимание на бойцов — их ранения похожи на самострел. Но был и третий, офицер Михайлов, который умер по дороге в госпиталь.

Диверсанты ищут способ добраться до секретной разработки КБ. Уже в который раз зафиксирована работа шпионской радиостанции, после чего совершаются нападения на колонны с техникой и документами, идущие за Волгу. Шилов должен обеспечить безопасную эвакуацию разработчика тайного проекта, ученого Лоенкова. Елагина выясняет, что Лоенков присвоил себе чужое открытие, а настоящего автора убил.

Вновь перехвачен сигнал шпионской радиостанции. Той же ночью происходит налет на секретный аэродром. Следователи контрразведки допрашивают Елагину, они уверены в виновности Светланы Петровны и идут по ложному следу, пытаясь вычислить радиста.

Взорвана начальник прачечной Татьяна Грошева: бомба была в присланном ей на день рождения подарке. Шилов и Елагина опрашивают сослуживцев убитой, и выясняют, что у той был возлюбленный — бандит, который торговал старым обмундированием.

В банк поступили старые деньги, которые по документам были списаны: по оперативной сводке они, якобы, сгорели при налете на инкассаторский грузовик. Елагина и Шилов идут по следу подозрительных денежных средств и оказываются в населенном пункте, где за простого сельского жителя выдает себя директор банка, который скорее всего причастен к ограблению.

В реке рядом с аэродромом обнаружено тело командира эскадрильи Курбатова. Расследование приводит к председателю, который решил отомстить Курбатову за «сход снаряда», убившего на его глазах жену и дочерей. Он рассказывает, как выследил Курбатова. Из показаний мужчины Шилов и Елагина узнают, что Демьянова получила от Курбатова секретную информацию, но зачем она главврачу?

Демьянову перевербовывают, в обмен обещая найти и освободить из плена ее мужа. Немецкое командование узнает, что вскоре должно состояться совещание Комитета Обороны: оно требует от Демьяновой выяснить точное время и место. Она передает дезинформацию.