Гипнолог заставляет участников шоу поверить, что они стали героями сказок. Им уготованы нелегкие испытания: побороть Змея Горыныча, полетать на ненадежном ковре-самолете, заледенеть, отрастить ослиные уши, обратиться в козленка и против воли пуститься в пляс.

По сказкам странствуют: певец Стас Пьеха, актриса Анна Хилькевич, актер Игнатий Акрачков, певец Арсений Бородин, актриса Анна Котова, автор песен и стихов, поэт Лариса Рубальская, актер, телеведущий Сергей Белоголовцев и актер Дмитрий Миллер.

Персоны: