Доброе утро

Ленинград, 1988 год. Молодая артистка театра оперетты Варвара Утешева находится на пике профессиональной формы: исполняет лучшие партии, на ее выступлениях всегда аншлаг, дома сын и любящий муж. Но счастливая жизнь рушится в одночасье. На глазах у Вари погибает муж, а вскоре выясняется, что он планировал сбежать на Запад вместе с семьей и вывезти секретные разработки. Варю вызывают в КГБ…

Варю приглашают принять участие в праздничном концерте по случаю юбилея театра. Ее кандидатуру настоятельно рекомендовал новый заведующий отделом культуры Ленинградского обкома партии Борис Ефремович Зайков. После концерта Варя знакомится со своим благодетелем.

Ванин привозит Варю в охотничий домик к Зайкову. Нетрезвый Зайков пристает к Варе и Михаил защищает девушку. Варю опять вызывают в КГБ и предлагают соблазнить сотрудника французского посольства Шарля Борде, подозреваемого в шпионаже.

Путем интриг и лжи Зайков заставляет Варю и Михаила согласится на фиктивный брак, при этом сильно поссорив их. До свадьбы они не видятся. Организацию торжества Зайков берет на себя. Среди приглашенных чета Лаптевых.