Доброе утро

Май 1979 года. В пригороде Магадана изобретатель Крабовский во время интервью журналистке «Молодежной газеты» предлагает испытать свой металлоискатель. «Уловом» оказываются мешки, затянутые необычным узлом, с останками мужчины. Для расследования резонансного дела в Магадан отправляется опытнейший полковник МВД СССР Владислав Николаевич Костенко со своим молодым помощником лейтенантом Тадавой.

Дактилоскопия показывает, что тело принадлежит Гончарову Михаилу, местному старателю, который в свое время отбывал срок за непреднамеренное убийство на производстве. Костенко сетует, что их расследование зашло в тупик и единственный вариант что-то разузнать — отправиться к Дерябину.

Тадава приезжает к матери Милинко, расспрашивает ее о сыне. Старушка сетует на то, что по причине того, что Гриша пропал без вести, она была лишена пенсии все эти годы и 40 лет ловила на себе косые взгляды. Уходя, Константин показывает ей фотографию, найденную Костенко в таксопарке, однако, по прошествии стольких лет, пожилой женщине трудно сказать — ее это сын или нет.

Костенко прилетает в Сухими, где его встречает старый друг — полковник местной милиции Сухишвили. Выясняется, что у озера Рица произошло новое похожее убийство, на этот раз женщины: у следствия вновь возникают проблемы с идентификацией личности жертвы. Полковник ставит перед Тадавой задачу — выяснить все возможное про Кротова.

Жуков по телефону сообщает Костенко, что обнаружил следы крови Гончарова в багажнике машины, на которой таксовал Милинко. Тем временем версия сыщиков рассыпается: Кротов — заика, подозреваемый — нет. Чтобы разрешить вопрос с заиканием преступника Костенко и Тадава обращаются к логопеду, который в свое время лечил дефект речи у лучшего друга и напарника полковника.

Осматривая ограбленный ювелирный магазин, Костенко замечает в каталоге серьги, которые он видел на кассире Ирине Евсеевой и понимает, что женщину с Кротовым могут связывать романтические отношения, и она, скорее всего, его покрывает. Полковник срочно отправляется к Евсеевой…

Кира и Тадава продолжают изучать дело Кротова: в тюрьме, спустя год, к Кротову приходит Уго, вербующий его в РОА и дающий новое задание, которое нужно будет выполнить в Бреслау. Во время проведения операции, Кротов понимает, что немцы проигрывают. Он убивает Уго, сжигает свой паспорт и, переодевшись в гражданскую одежду, выбирается из города, где и встречает матроса Милинко…

Костенко, Сухишвили и Тадава обыскивают дом Петровой и Кротова, однако ничего стоящего им обнаружить не удается. Расследование вновь заходит в тупик. Единственное, что остается следователям — это ждать, когда Кротов сам попадется в сети, расставленные оперативниками на всех вокзалах, аэропортах и портах.