Доброе утро

Грачевцы побеждают на конкурсе с хором Va, pensiero из «Набукко». Маэстро назло Руфине исполняет на бис «Погоню» из «Неуловимых мстителей», которую та запретила петь. Андрей узнает, что Лара рядом, в поселке. Кеша сбегает из лагеря к матери, но не застает ее у Гамлета. Он видит, как Лариса веселится с Андреем и его друзьями на пляже. Вадим убеждает сына, что его мама больна, но ей помогут врачи.

Демарш Грачева на конкурсе в «Орленке» не проходит даром. Вместо выезда за границу хор отправляют на БАМ. Грачев категорически отказывается подчиняться. Катю и Андрея по возвращении дома встречает новый муж Катиной мамы. Он сообщает, что они с Аллой ждут ребенка и будут жить в этой квартире. Ветровы и Лариса поселяются на даче у друга Андрея — Жоры. Вадим устраивает Ветрову неприятности.

У Юры ломается голос, Грачев заменяет его новым мальчиком — Валерой Николаевым. Юрка чувствует себя преданным. Новый чиновник Минкульта Куприянов с первого взгляда проникается неприязнью к принципиальному Грачеву. Пока Андрей в тюрьме, Лару обхаживает Жора, на чьей даче она живет с Катей. Ларионов уверяет Кешу, что не он посадил Ветрова. Под Новый год он отпускает сына к Ларисе.

Грачева увольняют. Новый руководитель не справляется с хором: Кеша и многие ребята уходят, оставшихся сливают с кулаковцами. Ларе удается угодить Руфине с платьем: она становится модельером в ГУМе. Саранчук оказывается ветераном КГБ и помогает оправдать Ветрова.