Доброе утро

Май 1979 года. В пригороде Магадана изобретатель Крабовский во время интервью журналистке «Молодежной газеты» предлагает испытать свой металлоискатель. «Уловом» оказываются мешки, затянутые необычным узлом, с останками мужчины. Для расследования резонансного дела в Магадан отправляется опытнейший полковник МВД СССР Владислав Николаевич Костенко со своим молодым помощником лейтенантом Тадавой.

Дактилоскопия показывает, что тело принадлежит Гончарову Михаилу, местному старателю, который в свое время отбывал срок за непреднамеренное убийство на производстве. Костенко сетует, что их расследование зашло в тупик и единственный вариант что-то разузнать — отправиться к Дерябину.

Кира и Тадава продолжают изучать дело Кротова: в тюрьме, спустя год, к Кротову приходит Уго, вербующий его в РОА и дающий новое задание, которое нужно будет выполнить в Бреслау. Во время проведения операции, Кротов понимает, что немцы проигрывают. Он убивает Уго, сжигает свой паспорт и, переодевшись в гражданскую одежду, выбирается из города, где и встречает матроса Милинко…

Костенко, Сухишвили и Тадава обыскивают дом Петровой и Кротова, однако ничего стоящего им обнаружить не удается. Расследование вновь заходит в тупик. Единственное, что остается следователям — это ждать, когда Кротов сам попадется в сети, расставленные оперативниками на всех вокзалах, аэропортах и портах.