Доброе утро

1980 год. Обаятельный аферист Игорь Апрельцев все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у очередной влюбленной в него женщины по фамилии Тихомирова. В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Апрельцев собирает вещи и исчезает.

За трудовой книжкой Казанова отправляется в Целиноград. Но добиться желаемого от заведующей кадрами спортивной школы Смирновой оказывается непросто. К счастью для Игоря, в эти дни в городе выступает ее кумир, космонавт Алексей Леонов, и Апрельцев находит способ этим воспользоваться.

Имея на руках новый паспорт и трудовую книжку, Казанова узнает, кто может помочь получить разнарядку на желаемое рабочее место. Апрельцев мчится в Палангу следом за своей новой целью — Головановой. Одинокая женщина, переживающая развод и приехавшая в санаторий «подлечить» разбитое сердце, — обольстить такую Казанове проще простого. Но впервые в жизни Апрельцева все идет не по плану.

Мечты о жизни без бегства, притворства и лжи уже начинают казаться Казанове реальностью, когда его вновь настигает прошлое. Чтобы быстро расплатиться с долгами Апрельцеву приходится снова взяться за старое. Анна Ильинична Медникова — богатая чиновница из города Коктебель, кажется Казанове весьма подходящей жертвой.

Шмаков узнает о том, что дело Казановы передают в Главк. И это в момент, когда он, как кажется Сергею, так близок к поимке ненавистного преступника. Шмаков убеждает Зою оформить ему командировочное удостоверение без приказа и спешит в Ригу вслед за Казановой.

После долгой погони за Казановой, когда аферист вновь смог ускользнуть из-под носа, Шмаков сталкивается с суровыми последствиями своей одержимости. У него не остается выхода, кроме как уволиться из органов и сдать свое удостоверение. Что делать теперь, когда переиграть Апрельцева больше нет никакой возможности? Но за пределами работы Сергей находит неожиданную поддержку.

В Москве, проникнув за кулисы Олимпиады, где крутятся невероятно большие деньги, Казанова сам неожиданно оказывается в сетях обольстительницы. Чтобы правда о его похождениях не выплыла наружу, итальянцы требуют от Апрельцева добиться подписания крупного контракта у начальника хозуправления Госкомспорта Чурилкина. Но сделать это практически невозможно…

Казанова предлагает агентам КГБ сделку — снятие всех обвинений взамен на вербовку иностранной разведчицы Ноубл. Поначалу предложение мелкого брачного афериста кажется смешным, но изучив «подвиги» Казановы агенты решают рискнуть.