Доброе утро

Вернувшись в Москву, Казанова находит новую цель — чиновницу Госплана Звонареву. Под видом талантливого модельера он очаровывает ее, входит в доверие и получает доступ к спискам распределения «Волг» — ключу к поиску Леры. В это время Шмаков с Ефимовым проводят масштабную операцию и арестовывают Егорова, но улик против него нет.

Казанова едет в Кисловодск, в колхоз, куда отправили одну из «Волг». Но местная председатель Верко — явно не та, кого ищет Лера, а значит, это ложный путь. Оставшись без денег, Апрельцев пускается в новую аферу: выдает себя за археолога и быстро завоевывает симпатию Верко.

В Куйбышеве Казанова едва не сталкивается со Шмаковым, но успевает скрыться. Поняв, что Лера снова его опередила, он отправляется в следующий город из списка — Выборг. Там под видом фотографа Апрельцев знакомится с Людой, дочерью председателя исполкома, мечтающей стать актрисой. Почти потеряв надежду догнать аферистку, Казанова все же выходит на нее, но его денег у Леры уже нет.

Стремясь вернуть долг, Лера предлагает Казанове совершить совместную аферу и выводит его на новую цель — недавно разведенную богатую сестру партработника Наталию Воронову. Однако легкую на первый взгляд жертву оказывается не так-то просто обвести вокруг пальца.

Лера вновь переигрывает Казанову, и, не видя другого выхода, Апрельцев соглашается на еще одну совместную аферу. На этот раз они едут в Ленинград, где их целью становится директор крупного ресторана Тюрихова, буквально одержимая антиквариатом и произведениями искусства. Пока аферисты реализуют сложную схему с продажей картины Шишкина, Шмаков получает словесный портрет подозреваемого из Выборга…

Понимая, что Полина не примет от него деньги, Казанова придумывает, как тайно передать ей всю сумму. Для этого ему снова требуется помощь Леры. Их новой целью становится начальница ДОСААФ, отвечающая за распределение денежно-вещевых лотерей. Шмаков окончательно оставляет дело Егорова и сосредотачивается на поиске аферистов.

На допросе Лера хранит молчание. Одновременно начинается суд над Егоровым, но единственный свидетель неожиданно отказывается от показаний. Шмаков в ярости. Наблюдая за происходящим, Казанова придумывает способ спасти Леру.