Доброе утро

1771 год. После своего открытия о насильственном отречении Петра III Павел пытается добиться от матери правды и надеется, что теперь Екатерина допустит его к власти. Но вместо этого он все острее ощущает собственное бессилие. Его положение становится еще более шатким, когда выясняется, что фаворит матери Орлов может не просто сохранить влияние при дворе, но и стать официальным мужем императрицы.

1772 год. Поняв, что путь к власти для него теперь лежит через брак, Павел требует от матери устроить ему выбор невесты. Для наследника это лишь необходимая формальность: женитьба должна сделать его взрослым в глазах двора и приблизить к трону. Но Екатерина смотрит на этот союз иначе — ей нужна невестка, способная дать династии наследника и при этом не вмешиваться в политику.

1774 год. Пока Пугачевский бунт охватывает страну, Павел болезненно переживает, что самозванец назвался именем его отца — Петра III. Оскорбленный этим, он сначала готов безжалостно подавить мятеж, однако вскоре узнает, что часть восставших видит в Павле законного царя и бунтует именно за его воцарение на трон.

1775 год. После казни Пугачева и нового удара со стороны матери, Павел окончательно оказывается втянут в заговор Натальи и Разумовского: заговорщики рассчитывают вынудить Екатерину подписать отречение и передать власть законному наследнику.

После трагических событий предыдущих лет Павел, по настоянию Екатерины, отправляется в Пруссию, чтобы познакомиться с новой невестой — принцессой Софией-Доротеей Вюртембергской. Там он не только влюбляется в будущую жену, ставшую Марией Федоровной, но и оказывается очарован строгим порядком прусской армии.

Екатерина держит маленького Александра при себе и воспитывает его в суровых условиях, убежденная, что так формируется характер будущего правителя. Когда Мария Федоровна узнает о новой беременности, Павел тайно пишет королю Пруссии и разрабатывает план вывоза будущего ребенка за границу, где Екатерина не сможет его отобрать.

Павел отправляется в большое путешествие по Европе, надеясь заручиться поддержкой местных монархов в борьбе за российский престол. Екатерина разрешает поездку, но лишает ее официального статуса. В Австрии Павел встречается с императором Иосифом II и пытается осторожно выяснить его отношение к правлению Екатерины.