Доброе утро

1763 год. После коронации в Москве Екатерина возвращает двор в Петербург. Она хочет внедрять идеи Просвещения в России и править сама. К наследнику Павлу Петровичу приставлен воспитателем граф Панин. Он, как и другие члены масонской ложи, недоволен самостоятельностью императрицы.

Екатерина требует от царедворцев исполнять ее приказы. Бестужев указывает Панину на то, что его дело не политика, а воспитание наследника. Павел знакомится с юной фрейлиной Столич, которая очаровывает мальчика умением фехтовать.

Орлов делает Екатерине предложение руки и сердца ради их внебрачного сына Алексея, но та напоминает Орлову, что имеет право только на одного наследника — Павла Петровича. Д’Отрош ставит Панину новую цель: сделать королем Польши Адама Чарторыжского. Но у Екатерины свой кандидат — Станислав Понятовский.

Екатерина устраивает прием в честь нового короля Польши Станислава Понятовского. Несмотря на предостережения Бестужева о готовящемся перевороте, императрица по-прежнему не верит в масонский заговор. Алексей Петрович умирает, завещав свое дело Потемкину. Панин и аббат объявляют о начале бунта.

Екатерина показывает пример мужества своим подданным и придворным, привившись от оспы. Тем временем с подачи Франции назревает военный конфликт между Россией и Турцией. Императрица и Потемкин мечтают о Крыме, как о превосходном плацдарме для войны с османами, вхождение которого в состав Российской империи в разы увеличит ее могущество.

В Москве Орлов самозабвенно сражается с чумой. Павел Петрович по-прежнему считает мать своим недругом, но Потемкин, кажется, находит способ примирить Екатерину с сыном. Однако Павел претендует ни больше ни меньше, чем на трон. Екатерина наконец объясняется с Потемкиным.

Павел Петрович, так и не получив долгожданный трон на совершеннолетие, устраивает безобразную выходку. Из Москвы героем возвращается Орлов: Екатерина хочет дать ему новое назначение, однако Григорий устал и просится на покой. Тем временем, чтобы помочь русской армии, а заодно и Потемкину на войне, Екатерина решает перебросить из Польши на турецкий фронт корпус Суворова.

После личной встречи Екатерина удостоверяется: Досифея — единственная дочь Елизаветы Петровны, и на трон не посягает. По дороге в Петербург царский кортеж попадает в засаду раскольников, подстроенную Голицыным. Вовремя подоспевший Потемкин спасает жизни Екатерине и Нарышкину.

Екатерине нужен наследник. Она понимает, что из Павла Петровича достойного правителя не получится, и, несмотря на предостережения Потемкина, женит его на Вильгельмине Дармштадтской. Павел тоскует по Лизе Столич, а молодой жене выказывает неприязнь.

Председатель масонской ложи Гроссмейстер привозит Панину посмертную маску Д'Отроша. Теперь он требует от Никиты Ивановича полного подчинения ему. Тараканова выдает петербургских масонов в обмен на свободу. Вильгельмина беременна. Лиза хочет уехать из Гатчины, но Павел ее не отпускает. Екатерина избавляется от всех масонов во власти, кроме Панина.

Панин признается императрице, что он масон, но много лет служит только своему Отечеству. Он объясняет, что Пугачевский бунт и происки ложи связаны, и указывает на роль Павла Петровича в смуте. Екатерина верит Панину и даже повышает его в звании. Сыну же велит оставаться в Гатчине. Княжна Елизавета Столич беременна. Она просит отпустить ее, обещает императрице, что ребенок не станет угрозой трону.

За голову Пугачева объявлена награда. Нарышкин показывает Павлу Петровичу фальшивую могилу княжны Столич. Павел знакомится со своей будущей женой — принцессой Вюртембергской. Потемкин выслеживает главу масонов и стреляет на поражение. Екатерина отпускает Потемкина на войну.