Доброе утро

Вадим доставляет раненого Бориса в госпиталь. Анна сама обрабатывает его рану, и между ними происходит тяжелый разговор: пять лет назад она исчезла, выбрав сына, не готового принять чужого мужчину. Начинается расследование убийства директора эвакуированного завода.

Опера находят в квартире ювелира отпечатки Зубра. На краже попадается вор Гузя, старый знакомый Бориса и Вадима по Москве. Он сообщает, что в цыганском поселке засветилась пара «новеньких», похожих на Зубра и Цуркана. Опера мчатся туда, но Цуркана вывозит неизвестный автомобиль.

Оперов вызывают на убийство колхозницы. Единственная зацепка — отпечаток каблука, схожий с тем, что был на месте убийства студента Павлова у сгоревших складов. Павлов оказывается однокурсником Филиппа и Данияра, жениха Асель. Факты указывают, что Павлов член антисоветской организации.

Бегство подозреваемого Турсуна оборачивается трагедией. Тем временем Цуркан организует ограбление дома директора оборонного завода, которое заканчивается убийством хозяев. На рынке задерживают спекулянтку Профуру, связанную с криминальным миром. Отчаявшимся бандитам срочно нужны деньги, и они планируют дерзкое нападение на инкассаторов. Но Борис уже начинает разгадывать замысел противника…

Цуркан попадает в расставленную ловушку. Выясняется, что он не тот, за кем охотится контрразведка: задержанный лишь звено в цепи. Он указывает на тайники, где хранятся деньги, оружие и редкие лекарства. Происхождение медикаментов ведет в больницу, где работает Анна. Внезапная смерть Профуры и убийство соседа Бориса Нурали запускают цепочку новых, еще более опасных событий.

После покушения в больнице Цуркан получает послание от загадочного Аллигатора, но встреча у очередного схрона оборачивается для него гибелью. В лечебном учреждении происходит необъяснимая трагедия: медбрат пытается скрыться с украденными лекарствами и погибает. Борис находит записку от сына Анны Филиппа, который якобы ушел в горы со студентами.

В горах высаживается хорошо подготовленный десант. Бдительная свидетельница — бабушка Асель — замечает неладное и сообщает в органы. В завязавшемся бою диверсантов уничтожают. Борис делает шокирующее открытие о близких ему людях и спешит на завод, где разворачивается финальная схватка.