Доброе утро

Старый московский дворик и трое друзей, выросших в нем. Жора, Леша и Марина не расставались с детства. Они и сейчас работают вместе в институтской лаборатории у любимого наставника Петровича, который называет ребят своими птенцами. Марина случайно узнает, что ее друзьями интересуется всемогущий КГБ…

Леша с детства болезненно воспринимает лидерство Нечаева. На собеседовании в КГБ он подставляет и предает друга, заявив о том, что отец Жоры планирует эмигрировать в Израиль. Сам Георгий к перспективе попасть на работу в Комитет относится весьма равнодушно. Он сейчас увлечен неприступной красоткой Викой, и все его мысли и поступки направлены на завоевание ее внимания.

Катя знакомится с приехавшим на Олимпиаду немецким журналистом. Она беззаботно проводит с Йоргеном свободное время. Однажды на дискотеке их поцелуй попадает в кадр незнакомого фотографа. За связь с иностранцем Катю выгоняют из танцевального коллектива. Инна Михайловна хорошо представляет возможные последствия и помещает дочь под домашний арест. Девушка не находит себе места.

Кате удается уговорить брата: Жорка не только отпускает ее на свидание с Йоргеном, но и прикрывает от тотального контроля матери. Молодые люди начинают строить планы, но журналист оказывается в КГБ. Катя напрасно ждет его каждый вечер у Нескучного сада.

Узнав о близких отношениях Вики и Лопатина, Жора обвиняет ее в корысти. Марина возвращается в город и шокирует Нечаева известием о своей беременности. Не сразу, но, все взвесив, Жора принимает мужское решение и делает девушке предложение. Гуляя с компанией в парке, Нечаев сталкивается с бывшим другом детства. После потасовки он открыто обвиняет Алексея в предательстве.

Из телевизионного репортажа Катя узнает, что внезапно пропавший Йорген был выслан из страны как иностранный шпион. Врач сообщает Нечаевой о беременности, прерывание которой в ее случае противопоказано. Время поджимает, и девушка принимает отчаянное решение женить на себе Птаха. По просьбе Зинчука, Алексею удается добыть компромат на Трибунцева, однако он просит не трогать Самарина.

Лопатин успешно продвигается по карьерной лестнице. Спустя всего три года он уже начальник отдела, а Жора Нечаев — его подчиненный. Былых теплых отношений между экс-друзьями давно уже нет. Воспитанники Рукавишникова встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь своего наставника. Возмущенный лицемерием, Птах прерывает речь Афанасьева резкой оплеухой, от которой тот падает в яму.

Учитывая моральные принципы подчиненного, Зинчук использует Нечаева вслепую. Жора успешно решает задание по усовершенствованию ультразвуковой пушки, но непосредственное устранение предателя Максименко планируется возложить на Лопатина. Нежные отношения давно связывают Жору и Вику: их романтические встречи по четвергам длятся уже три года. У Алексея Лопатина закрадываются сомнения…

Жора узнает, что после аварии Вика попала в милицию. Он спешит в отделение, где видит Богушевского, который по-хозяйски дает указания. Ситуация вызывает много вопросов. За ответами Нечаев едет в колонию к Самарину. Богушевский берет Вику в оборот: его задача — выбить нужные показания и поставить на место Зинчука.

Полностью деморализованную Викторию неожиданно отпускают на свободу. Богушевский у нее на глазах целуется с Мартой, что окончательно ставит девушку в тупик. Вика растеряна и во всем признается Нечаеву. Жора снова едет за советом к Самарину в колонию, но теперь у него есть план, как спасти Вику и не подставить Лешку Лопатина.

В Германии с успехом проходят гастроли танцевального ансамбля «Ракита». Катя встречается с Йоргеном и показывает ему фотографию дочери. Журналист растроган, но оба понимают, что вместе им не быть. Ситуация накаляется, и Нечаеву становится не до старых обид. Он открывается Алексею, и уже вместе они ищут решение, как вывести из-под удара Вику.

Операция КГБ по уничтожению предателя родины Максименко входит в финальную стадию. Спецслужбы берут Катю в заложницы и принуждают Йоргена к сотрудничеству. Лопатин под дулом пистолета выводит ультразвуковую пушку на максимальную мощность, но что-то идет не так. В цепь трагических событий вовлекаются и остальные участники шпионской драмы…