Доброе утро

1943 год. На совещании у Гитлера, который приказывает готовить операцию «Цитадель», рейхсфюрер СС Гиммлер передает фюреру папку с данными о прорыве немецких физиков в работах по урановому проекту. Об этой папке узнает советский разведчик-нелегал Франс Хартман, действующий в Берлине под прикрытием должности управляющего фешенебельным отелем.

Берг под пытками рассказывает о своей грядущей встрече с английским связным, которому он должен передать информацию из лаборатории Гейзенберга. В Москве Курчатов организовывает лабораторию, набирает в нее сотрудников. Тем временем шеф немецкой разведки Шелленберг, понимая, что начальник гестапо Мюллер собирается взять атомный проект под свой контроль, забирает Берга себе.

Между Хартманом и Дори развивается роман. Одновременно Хартман готовится к встрече с Бергом на рыночной площади. Шелленберг руководит операцией по поимке английского связного на рынке, но из-за самоубийства Берга и возникшего хаоса она идет не по плану. Гестапо составляет списки всех, кто был на рынке, и в них попадает Хартман. Мюллер требует задержать его и доставить в гестапо.

Дальнейшая судьба Хартмана зависит от решения Гиммлера. Ожидая решения рейхсфюрера СС, Хартман вспоминает свою жизнь: службу в Испании, женитьбу на советской разведчице Светлане, получение задания от Фитина. Мюллер и Шелленберг докладывают Гиммлеру о провале операции на рынке. Шелленберг сообщает, что установил контакт с английским связным.

Хартман после проверки Шелленбергом получает от того данные для передачи в Лондон. Франс сообщает английскому куратору, что Берг жив и контакт с немецкими физиками установлен. Хартман использует сведения об урановом проекте немцев для передачи в Москву, где с ними знакомится Курчатов. Параллельно он наслаждается романом с Дори, не зная, что она приставлена гестапо следить за ним.

Гесслиц получает контакты лечащих врачей немецких физиков. Хартман должен выйти на одного из них, используя актрису Ольгу Чехову. Начавшие подозревать неладное англичане требуют встречи с Бергом, но вместо него Шелленберг устраивает встречу лондонского куратора с Эбелем. Профессор нервничает и чуть не выдает сведения, способные разоблачить Хартмана перед немцами и англичанами.

Мюллер подозревает, что Хартман, хоть и работает под «колпаком» у Шелленберга, все же ведет собственную игру. Кольцо вокруг Франса стремительно сжимается. Благодаря помощи Чеховой Хартман устанавливает контакт с врачом немецких физиков, и тот обещает помочь добыть сведения о содержимом папки Гитлера.

От агента американцев, которому нужны сведения по другому делу, Хартман узнает, что в папке Гитлера была информация о дате запуска уранового котла немцами. До старта остается совсем мало времени. Оле и Ханнелоре передают в Москву сведения о содержимом папки, но гибнут в стычке с гестапо. Франс узнает расположение лаборатории Гейзенберга и просит Лондон разбомбить ее.