Доброе утро

В Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все выглядит как несчастный случай. Дело «заминают» на самом высоком уровне. Соня Тимофеева не верит в случайную гибель артиста и начинает вести расследование втайне от коллег.

Соня, Осадчий и Гаркуша навещают Черкасова. Тот превратился в изгоя — закрылся ото всех на даче. Соня рассказывает про Ольшевского и его друзей. Иван Петрович просит ее держаться подальше от этих людей. Тем временем Ковалев в рамках расследования выясняет, где будет проходить ближайший нелегальный концерт Ольшевского, а также вербует себе осведомителя среди персонала ДК.

Черкасов заключает сделку с Ольшевским и внедряется в «Арлекино». Еще не восстановившийся после пожара — теперь уже майор в отставке — Иван Петрович начинает поиск убийцы. Подозрение падает на председателя Центра ветеранов Копылова. Харизматичный Копылов умело «обрабатывает» вернувшихся из Афганистана ребят, обещая им лучшую жизнь и легкий заработок.

Вокруг Ольшевского начинается грызня. Кононенко решает выбить товарища из коррупционной схемы и ищет поддержки у Капитонова. Концерт Лидова проходит с аншлагом, но во время выступления деньги за вырученные билеты похищают.

Маша заводит дружбу с молодой певицей Аглаей, которую опекает Костя. Молодой человек недавно вернулся из Афганистана и готов ради девушки на все. Капитонов обещает Черкасову отпустить Тимофееву, если тот найдет ему убийцу. Лебедев помогает Ивану Петровичу получить доступ к старым делам по Ольшевскому. Гаркуша и Осадчий разыскивают мать Копылова и выясняют правду о его прошлом.

Лебедев убеждает Капитонова проверить ветеранов Афганистана и их командира: Костя явно работает на них. По указанию Капитонова «Арлекино» закрывают. Отработанная годами схема Ольшевского рушится. Черкасов понимает, что настоящий убийца все ближе подбирается к директору Москонцерта.

Саблин понимает, что показания Ольшевского могут навредить Черкасову. Сам Иван Петрович не верит в виновность директора Москонцерта. Лебедев приказывает не соваться к «афганцам». Дело Копылова уходит наверх. Гаркуша и Осадчий уверены, что Костя теперь под угрозой. Молодой человек уговаривает Аглаю уехать.

Сокамерница Ирина угрожает Соне. Тимофеева понимает, что Ирина работает на тех, кто ее подставил. Копылов убеждает Аглаю в том, что Костя опасен. Сольный концерт молодой певицы в «Арлекино» проходит с большим успехом. После выступления Аглая рвет отношения с Костей. Молодой человек пытается вернуть девушку, но события идут по плохому сценарию.