Доброе утро

Георгий с Пашей гостят у «воскресшего» Королева. Тем временем на хуторе полным ходом идут два расследования — покушения на Мирэллу и кражи из сейфа председателя. Федор с подельником оказываются в числе главных подозреваемых. Очередной коварный план Липатова по присвоению активов Королева грозит обернуться против него же самого.

Королев инкогнито добирается домой. Вместе с женой Настей он разрабатывает план устранения Липатова. Для достоверности Насте предстоит опознать тело мужа в морге. Георгий помогает привередливой пациентке, которая в процессе лечения проникается к нему доверием, постепенно превращаясь в адекватного человека.

Мать рассказывает Жене о догадках Мирэллы. Женя считает, что если бы Георгий был жив, он не допустил бы тех чудовищных событий, которые произошли с ней и с Пашкой. Королев прощается с хутором и со своим спасителем. Липатов отравляет на станцию наемника с целью устранить Королева. Королеву удается выжить благодаря случайному воришке, однако Липатов уверен, что навсегда устранил конкурента.

На хуторе, в доме Прохорова серьезное противостояние: Варвара категорически не принимает молодую мачеху. Варя выслеживает ухажера мачехи — сына знахарки Тамары Федора, работающего у Прохорова помощником по хозяйству. Варе не дает покоя и личная драма: она влюблена в Георгия, но тот лишь по-отечески жалеет девушку и пытается излечить ее от немоты.

Проходит время. Георгий уже несколько лет занимается своей собственной целительской практикой на хуторе, по-честному, перенаправляя «не своих» пациентов к представителям традиционной медицины. Несмотря на это, людской поток не уменьшается. О прошлой жизни Георгию напоминает лишь фотография Жени.

Георгий осваивается на новом месте, временно поселившись у Степана. Избавив того от тяжелого недуга, Георгий завоевывает доверие жены Степана — Людмилы. Степан и Людмила помогают Георгию выправить документы на другую фамилию и подыскать новое место жительства. Заброшенный хутор в тихом месте кажется идеальным убежищем.

Отправив Георгия в командировку, Липатов пытается объясниться с Евгенией, но получает жесткий отпор. Однако теперь он понимает, что она не знает об источниках дохода мужа. Этот факт становится еще одним рычагом воздействия на Георгия. Евгения еще раз встречается с банкиром и получает полную информацию о деятельности супруга. Георгий обещает жене порвать с Липатовым и его «бизнесом».

Георгий уже несколько лет консультирует Липатова, сближаясь с ним. Теперь они полноправные партнеры. У Георгия собственная клиника, Паша проходит стажировку в Англии, Евгения и ее мать Римма Геннадьевна живут в полном достатке. Евгения в статусе примы оперного театра готовится к партии Тоски. Своими успехами они обязаны Максиму Липатову.

Георгий периодически оказывает врачебные консультации Липатову, не подозревая, как тот использует полученную информацию. Жизнь молодой семьи налаживается, дела идут в гору. Павлик проходит дорогостоящее лечение за границей. Евгения — на хорошем счету в театре.

1997 год. В областной клинической больнице работает молодой талантливый врач Георгий Климов. Он гениальный диагност, слава о даре которого выходит далеко за пределы родного города. Любовь приходит к убежденному холостяку Георгию внезапно. В оперном театре он знакомится с женщиной своей жизни — оперной дивой Евгенией Ромашиной. Но на Евгению уже «положил глаз» местный криминальный авторитет.