Доброе утро

Бутырская тюрьма, сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденный капитан милиции Захар Мятов чудом избегает расстрела, однако взамен получает сверхответственную должность, продиктованную приближением немецких захватчиков к Москве: ему предстоит возглавить оперативную группу, которая будет работать по особо тяжким делам.

Спустившийся с чердака снайпер попадает под досмотр документов, но они у него в порядке. Следом его сбивает машина, а из его футляра выпадает разобранная винтовка. Мужчину доставляют в отделение, а оружие попадает на стол эксперта. В милиции понимают, что перед ними убийца Синицына, но все улики косвенные.

На месте происшествия пропадают двое заключенных, Захар понимает, что их не просто так забрали. Значит у их союзников, организовавших побег при помощи баллончиков с ядовитым газом, был антидот. Его теорию подтверждает жительница соседнего дома, видевшая в окно, как люди в масках реанимировали и забрали с собой преступников.

Шустрый сдает информацию Бергу, который является управляющим звеном банды диверсанта Турсунова по печатным станкам, а также получает от него задание заняться кодами к продовольствию. Тем временем к Мятову заявляется Шустрый, который, якобы из благих намерений, хочет помочь ему отправить Страдивари обратно на нары.

Контуженный Мятов вспоминает 1940 год: похищение жены Нади бандитами Лехи Кутуза, служебное преступление и финальную перестрелку, где он помог Яше Шустрому устранить конкурента. Тогда Захар спас жену, но подписал себе приговор. Теперь, очнувшись, он понимает: банк был лишь прикрытием для диверсантов Турсунова.

Мятов докладывает Власику, что диверсанты Турсунова действуют в интересах фашистов. Их цель не морфий, а проникновение в кремлевское окружение: убив офицера, они расчистили место для своего человека. Несмотря на скепсис генерала, Захар настаивает — предатель уже среди своих и имеет доступ к графикам передвижения Сталина.

Мятов отслеживает передвижения подозреваемого Корнеева и это дает новый виток расследованию. Становится известным место и способ обмена данными бандитами. Хотя это не помогло: перестрелка в сквере не привела к поимке подозреваемых. Турсунов встречается с Корнеевым и сообщает, что Сталин отменил несколько встреч, потому что готовится к эвакуации.

Власик инструктирует подчиненных, сообщает, что Сталин решил эвакуироваться из Москвы, но перед этим собирается посетить на кладбище могилу жены. Захар предполагает, что именно там преступники решатся до него добраться. Тем временем банда Турсунова при участии Корнеева снаряжается в подземный ход.