Доброе утро

Весна 1921 года. Обескровленный войнами и революцией Петроград стремительно меняется с введением НЭПа. За влияние и власть борются и питерские воры, возглавляемые неким Дядей Колей, и банды бывших белогвардейцев, и ЧК, при этом неизвестно, кого больше бояться добропорядочным гражданам, ведь методы чекистов не самые деликатные.

Митя вызывает Родю на допрос по делу об убийстве старика-извозчика. У чекистов Родю замечает танцовщица, о чем незамедлительно сообщает Дяде Коле. У Клавы крадут документы, зато ее стенгазету принимают на «ура», и ей поручают работу с картинами для выставки. Дядя Коля договаривается об открытии винокурни.

Дядя Коля поручает матросу следить за Родей. Полного доверия к нему нет: друг Роди — чекист, соседка — из райкома. Несмотря на подозрения, на переговоры с белыми Дядя Коля берет с собой именно Родю. Шорин обещает Изольде, напуганной после допроса в ЧК, высокого покровителя, с которым назначает встречу.

На новые переговоры с белыми Дядя Коля отправляет одного Родю, но с условием, чтобы на этот раз тот зарядил револьвер. Однако Родя не докладывает один патрон, что спасет ему жизнь. Вася, уверенный в том, что Клава — вражеский агент, следит за Родей. К Палычу приходит теща: Кондрата забрали в ЧК, нужны деньги, чтобы его выкупить, и она согласна гнать самогон для Палыча.

Идеалистка Клавдия хочет привлечь Родю к работе в райкоме, там — болото, и необходимы такие пламенные революционеры, как он. Родя обещает вечером показать ей то, что спустит ее с небес на землю. Митя сообщает Роде об убийстве старика-извозчика. Дина анонимным звонком наводит чекистов на убежище белых.

Петрова получает из Тобольска ответ на запрос по делу душителя. Кумов начинает принимать меры: оставленная им в живых певица должна исчезнуть. Дядя Коля навещает винокурню — работа кипит, однако нужно больше зерна, обеспечить которым может только Родя. Для предстоящего налета следует вызволить Родю из ЧК.

С целью проверки деятельности Кумова из Москвы прибывает уполномоченный Совнаркома. Статья Роди — просто бомба, Дора в восторге! Однако публиковать ее под своим именем опасно, поэтому Родя берет псевдоним. Клава в райкоме поднимает вопрос о хищениях.

Митя заявляет Роде, что говорил с уполномоченным Совнаркома, они наведут порядок сами, по закону. Петрова находит тело Тоси — cледы ведут к кочегарке. Новая статья Роди пугает Дору своей смелостью: если напечатать ее под псевдонимом, девушке — конец, если под именем автора — конец автору. Родя требует опубликовать материал под своим именем.

Дядя Коля называет Родю «братом», он у него в долгу, ведь молодой человек прикрыл его собой во время бандитской сходки. Хоронят Петрову. Родя и Митя обсуждают, как остановить Кумова. Их первоначальный план не сработал, значит нужен новый.