Доброе утро

2023 год. Русская староверческая община на полуострове недалеко от Буэнос-Айреса. Одна из жительниц Мария одевается, как подобает раскольникам, говорит на русском языке, торгует рыбой, собирает мандарины и не представляет жизни за пределами общины. Все меняется, когда в поездке «в цивилизацию» ее сын становится свидетелем убийства…

В полицейском участке Павел проводит опознание. Ни одного из преступников Илюша не узнает, пока на компьютере не открывается рисунок рабочего стола, на котором запечатлен весь коллектив полицейских…

Мария с трудом уговаривает старосту забрать раненого полицейского в общину. Павла осматривает ветеринар, вытаскивает пулю и останавливает кровь. Иван хочет забрать Павла из дома Марии, но она оставляет его у себя и начинает выхаживать. Мария слышит слова ветеринара — Павел долго не проживет, ему нужны антибиотики: в общине нет лекарств, это не по укладу. Тогда она просит Степана о помощи.

В бреду Павла тревожат тяжелые сны о смерти его жены. Когда полицейскому становится лучше, Иван пытается увезти его в больницу. На созванном им соборе Мария рассказывает о том, что Павел спасал ее и Илью от преступников. Принимается решение оставить Павла в общине, пока он не поправится настолько, чтобы встать на ноги.

Мария одевает Павла в старообрядческую одежду своего покойного мужа Осипа. Пока вся община точит в кузнице инструменты, чтобы рубить лес, Илья выводит Павла на рыбалку. Мальчик успел привязаться к Павлу и не хочет, чтобы он уезжал. Они решают, что Павел не уедет, пока они не поймают огромную рыбу.

За восемь лет до разворачивающихся событий. Мария вспоминает свой брак с Осипом — сыном деда Ивана. Осип недавно овдовел и не может забыть свою первую жену Марфу, постоянно ходит на ее могилу, либо пропадает в столярной мастерской. Несмотря на наставления отца, Осип не может быть ласков к жене, их ночи проходят без близости. Маленького Илью, сына Осипа и Марфы, вскармливает Ульяна.

В день свадьбы со Степаном Мария находит большую рыбу, задыхающуюся на отмели. Вместе с Ильей они относят ее в реку. Степан предлагает не отпускать ее, а зажарить на свадьбу, но Мария не соглашается. Прилюдно она ласкова со Степаном, чтобы Илья не думал, что она идет замуж против своей воли. Но Илья все видит и просит Степана не жениться на маме, но тот ему отказывает…