Доброе утро

Ноябрь 1824. Император Александр созерцает разрушения, оставленные наводнением, принимая их как кару за свои грехи. Март 1814 года, Париж. Воодушевленный поручик Семеновского полка Сергей Муравьев-Апостол на торжественном смотре предлагает Александру выпить за победу над Наполеоном, но тот проезжает мимо.

1823 год. Александр I находит в отчете Волконского крупную сумму, представленную повторно, и через Аракчеева объявляет об его отставке. Павел Пестель и армейский финансист Юшневский в Линцах обсуждают, где теперь искать деньги на революцию, после того, как на высочайшем утверждении вскрылась их хитрость, стоившая Волконскому должности.

Император Александр вводит брата Николая в ближний круг на место Волконского, приближает к себе Сперанского и отдаляет Аракчеева. На собрание офицеров Муравьева приезжает Пестель, приглашенный Бестужевым-Рюминым. Пестель резко выражает Муравьеву недовольство по поводу принятия им в общество рядового Баранова. Князь Щербатов вызывает к себе Муравьева и предлагает ему писать прошение об отставке.

Амфельт объявляет офицерам, что Высочайший смотр отменен государем, и имеются сведения об опасных умонастроениях во Второй армии. Заговорщики недоумевают, почему никто не арестован, подозревают Баранова в том, что он донес, но Сергей Муравьев-Апостол верит ему и запрещает товарищам возводить на него напраслину.

Ноябрь 1825 года. В Таганроге умирает Александр. В Петербурге Милорадович сообщает Николаю прискорбную весть. Николай говорит о завещании, но указ не опубликован. Тем временем между Варшавой и Петербургом курсирует с письмами граф Орлов. Константин отказывается как принять престол, так и написать отречение, не считая себя императором. Милорадович уверен, что вынудит Константина принять власть.

Утром 14 декабря молодые офицеры едут по казармам поднимать солдат, а Батеньков подходит к Сенату со своим воззванием к сенаторам, но Сперанский рассказывает ему, что присягу сдвинули на два часа раньше и Сенат уже присягнул. Трубецкой просит у Николая дозволения поговорить с гвардией. Николай велит Трубецкому остаться при нем и отправляет Бенкендорфа к Орлову — выводить конногвардейцев к Сенату.

Поручик Панов на допросе ненамеренно выдает Рылеева, того немедленно арестовывают. Щепин-Ростовский на допросе выдает Трубецкого — в отместку за то, что тот не пришел. Трубецкого приезжают арестовывать в дом австрийского посланника. Посланник предлагает Трубецкому бежать за границу, но тот отказывается и добровольно сдается.

Муравьев велит офицерам забрать кассу солдатской артели и просит Соловьева передать Гебелю, что он сожалеет о случившемся. Приезжает Ипполит, отдает бесполезное теперь письмо Трубецкого и винит себя в опоздании. Муравьев объявляет солдатам, что его брат, Ипполит Муравьев-Апостол привез из Варшавы приказ от Константина, настоящего царя, и они идут на столицу.