Доброе утро

Июнь 1811. В Москву приезжают крепостные Никишины: рязанский печник Терентий с тремя детьми: Иваном, Василием и Агашей. Терентий хочет получить вольную для себя и Ивана, а затем выкупить семью. Но их хозяину Ишматову нужны деньги, и он продает их знатной и богатой семье Лебедевых.

К Агаше пристает Устин — камердинер Григория. Иван заступается за сестру. Тот «мстит» — докладывает, что он испортил господскую картину, дорисовав ее. Однако в результате интриги Ивана замечает архитектор Поликарпов и приглашает его учиться зодчеству. Предприимчивый Василий становится правой рукой купца Клыкова.

Иван работает помощником Поликарпова и вскрывает аферы Михаила Гудовича и Сальватори. Но рикошетом его откровения задевают Лебедевых, и Иван получает влиятельных врагов в лице хозяйки и приближенных губернатора. Когда же он пытается спасти прохожего, коим оказывается Сальватори, от разбойников, то сам рискует оказаться в тюрьме. Скрываясь от полиции, Иван приходит к Маше проститься.

До Москвы доходят слухи о быстром продвижении французов. Ростопчин не отпускает Павла в действующую армию, отставляя при себе. Павел с нарядом задерживает шайку, ограбившую Сальватори. Разбойники оказываются в одной камере со случайно пойманным Иваном. Устин продолжает преследовать Агашу, но Павел заступается за возлюбленную. Григорий советует ему не смешить людей и жениться на Софи.