Доброе утро

1979 год. В квартире народной артистки Захаровой убита ее домработница, ставшая свидетельницей вскрытия сейфа. К работе над делом приступает следователь Александр Анохин. Он обращается за помощью к журналисту Юрию Ельцову, чтобы тот через своего брата Игоря, бывшего начальнику МУРа, смог пролить свет на это преступление.

Махаону удается уйти от своих преследователей. Тем временем Ястреб является со шкатулкой в квартиру заместителя заведующего отделом ЦК КПСС Владислава Шорина. Он дает ему понять, что дело передано следователю Анохину, с которым в паре работает журналист Ельцов. Чтобы «умаслить» журналиста, Шорин предлагает его кандидатуру на пост заместителя главного редактора газеты.

Махаон забирается в квартиру Ястреба, но тот не вовремя возвращается домой и спугивает его. В семье Ельцова разлад, жена Лена заявляет, что будет жить сама по себе. На следующий день она встречается с Шориным, чтобы купить у него драгоценности. Позже Лена узнает, что ее муж отказался от должности заместителя главвреда, устраивает скандал и говорит о своем желании развестись.

Игорь узнает, что его брат арестован, после чего, собирая ему вещи, становится свидетелем, как в его квартиру вламывается Ястреб со своими людьми. В это же время Махаон узнает из новостей об обвинениях в сторону друга. Товарищ Ельцова Толя, которому тот накануне давал деньги в долг, наговаривает на себя и Юрия, в результате чего они попадают в следственный изолятор.

КГБ берет в разработку Ельцова, чтобы получить доступ к записной книжке из банковской ячейки Опалова. Юрий также интересуется у брата ее судьбой, с той лишь разницей, что перед похищением у дешифровальщика он успел снять с нее копию. Ельцов начинает обустраиваться в новой жизни: устраивается на работу во Дворец спорта, где начинает тренировать боксера-новичка Алексея.

Ельцов дает Анохину понять, что Махаон готов выйти из тени, чтобы добраться до Ястреба и тех, кто стоит над ним. Юрий встречается с криминальным авторитетом Витей «Золотым» и передает привет от Петро, с которым сидел в колонии, и Махаона, который, к удивлению бандита, оказывается жив. Ельцов излагает Вите свои мысли по призыву к ответу Ястреба.

Лена вынашивает новый план мести бывшему мужу. Тем временем Наташа продолжает втираться в доверие к Ельцову. Руководитель боксерского клуба дает понять Юрию, что его ученик Леша Овалов должен сдать финальный бой. За это обещает хорошо заплатить, к тому же клуб всегда занимался договорными поединками, просто Юрий ничего об этом не знал.

Ястреб встречается с опытным вором Гиви для организации нового дела. «Золотой» сообщает Ельцову, что разговаривал с Филином и тот поднял воров против Ястреба, а также ждет Махаона на воровскую сходку. Тем временем Наташа приходит на квартиру Лены под видом покупательницы украшений. Та ревнует, делая вывод, что ее мог подослать Юрий, и прогоняет Наташу вон.

Ельцову становится известно о смерти Махаона. Юрий вместе с братом продолжает работать над расшифровкой записной книжки Опалова, в то время как бриллиантовая мафия, возглавляемая Шориным, планирует новое дело. Их новой целью становятся драгоценности, хранящиеся в доме журналиста-международника Тимченко.

Наташа дает понять Рудину, что больше не может обрабатывать Юрия, однако тот требует довести операцию до конца. Тем временем братья Ельцовы задаются целью отыскать человека, который наводит банду на крупные заказы. Также им становится известно, что за Болдыревым стоит некий Павел Ильич — генерал…

По приказу Колобова Болдыреву делают смертельную инъекцию. Лена подслушивает разговор Шорина с Ястребом, главным посылом которого является призыв к убийству Ельцова. На Игоря выходит шифровальщик Ягодов, работавший над записной книжкой Опалова. Ягодов дает понять, что часть шифра ему уже удалось вскрыть, но очертить сроки открытия полной информации не представляется возможным.

Пахом пытает Ягодова, чтобы выведать планы братьев Ельцовых. Шорин подговаривает Чеснокова устранить Ястреба, чтобы прервать «ниточки» следователей, ведущие к ним. Тем временем Наташа приходит к Юрию, чтобы попросить прощения за свой обман. Преступный маховик раскручивается все больше, но и час расплаты близок. Вопрос в том, сможет ли Ельцов выбраться из криминального заговора целым и невредимым.