Доброе утро

1978 год. На подмосковной даче найдены убитыми молодая картежница и волгоградский полковник МВД, состоявшие в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино — «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву.

Музыкант ведет двойную игру: продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает ее вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставит условие — за выигрышем должна приехать не Бэлла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящейся передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи.

Саблин приезжает на день рождения внучки генерала Седых. В приватном разговоре Седых интересуется судьбой Сони. Саблину нечего сказать — его подчиненная Тимофеева наворотила дел себе на трибунал и ударилась в бега. Тем временем группа Черкасова выезжает на двойное убийство: в катране зарезаны Бэлла и ее охранник.