Доброе утро

1945 год. Два друга, Петр Иконников и Марк Шварц, после возвращения с фронта отдыхают в Хосте, где знакомятся с молодой красивой девушкой Татьяной, которая работает гувернанткой на вилле британского торгпреда Джона Харпера и опекает двух его дочерей. Приятели не подозревают, что Татьяна на самом деле сотрудник НКВД, а Джон Харпер — перевербованный британский агент.

Джон возвращается в Хосту. Татьяна подмешивает ему наркотик в алкоголь и обманом проводит с ним ночь. Наутро девочки становятся свидетелями страшной сцены: Татьяна, спасая Джона, убивает одного из ликвидаторов НКВД. Татьяну и Джона берут под арест. Нору с девочками депортируют в Англию. По пути в лагерь Татьяна понимает, что беременна от Джона.

1953 год. После смерти Сталина Татьяна возвращается из лагеря. Первым делом она пытается найти дочь, но все ее усилия тщетны. На своей персональной выставке Петр знакомится с Лизой Харпер, которая приехала в СССР на стажировку. Петр и Лиза влюбляются друг в друга с первого взгляда.

Татьяна добивается свидания с Джоном, но тот отказывается от общения с ней. Татьяна прибивается к банде Барона, который обещает ей помочь найти дочь. Вместе с ними она участвует в ограблении генеральской дачи. Приезжает Сара. Лиза и Петр обмениваются кольцами в заброшенном храме, который Петр вместе с немой деревенской девушкой Катей расписывает заново. Катя любит Марка, и он пользуется этим.

Марк женится на Саре. Его мать категорически против этого брака. Марк ссорится с матерью и вместе с молодой женой покидает ее дом. Его дела начинают идти в гору. По доносу Марка из Союза художников исключают их общего с Петром друга — Гурьева. Узнав об этом, Петр рвет всяческие отношения с Марком.

1956 год. Лиза беременна: вместе с Сарой она едет рожать в Англию. ХХ съезд партии, разоблачивший культ личности Сталина, становится для матери Марка, Миры Борисовны, трагедией. Мира пытается загладить вину перед Севой — сыном своего расстрелянного возлюбленного, Льва Штерингаса, начиная его опекать. Реабилитированный Джон приезжает в Гончарку, где встречается с Ниццей.

Сара в больнице хочет прервать беременность, но Лиза уговаривает ее рожать. Татьяне удается побороть наркозависимость. Вместе с Упырихой она готовится к суду по восстановлению в родительских правах. Во время речи Татьяны в зале суда появляется Джон. Харпер вызывает Татьяну на разговор и уговаривает, ради счастья Ниццы, отказаться от девочки.

Петру предлагают написать обличительное письмо в «Правду» против художников-абстракционистов. Он отказывается и тут же попадает в опалу. Марк, наоборот, на подъеме. У него персональная выставка, ему поступает заказ написать портрет Брежнева.

Ницца и Сева живут вместе. Ницца диссидентствует. Сева строит научную карьеру. Накануне поездки в Лондон на симпозиум по генетике КГБ склоняет его к сотрудничеству. Умирает отец Джона сэр Мэтью. Лиза и Сара летят на похороны деда одним рейсом с Севой. В Лондоне Сева знакомится с Бобом — молодым ученым и, по совместительству, агентом МИ-6.

Ниццу допрашивают на Лубянке. Сева, узнав об аресте Ниццы, соглашается на побег. Боб помогает ему перебраться в Швецию, а затем в Лондон. Тем временем у Марка начинается роман с университетской подругой Ниццы — Кирой.

Выясняется, что Ницца ждет ребенка. Сара тоже беременна. Узнав об этом, Кира рвет отношения с Марком. Татьяна устраивается медсестрой в больницу, где находится Ницца, помогая дочери сохранить рассудок и выносить здорового ребенка. Татьяна регулярно встречается с Лизой, Петром и Джоном. Их тесное общение позволяет Харперу взглянуть на нее совсем другими глазами.

Накануне родов с Сарой происходит несчастный случай: она падает с лестницы и теряет ребенка. У Ниццы отбирают новорожденную дочь и передают ее Лизе с Петром. Сара начинает кормить девочку, названную в честь бабушки Элеонорой. Ницца остается в психиатрической больнице.