Доброе утро

Витя Турин уговаривает своего приятеля Степу Финна завязать с криминалом и пойти учиться вместе с ним в Школу милиции. После этого разговора Степу убивают. Турин обращается к Соне. Она обещает узнать, что стало известно в ходе расследования, но выясняется, что Проскурин уволился и перевелся в Мурманск. МУР же делом не занимается.

Совершено ограбление ювелирного магазина. На месте преступления Вячеслав Агарин находит патрон. Выстрелы были сделаны из винтовки Мосина. Из такого вида оружия учатся стрелять в ДОСААФ. Соня набирается смелости и приходит к Агарину с неожиданным предложением: у нее есть сведения о банде, и она поделится информацией, если Слава будет сотрудничать с подругами. Неожиданно Агарин соглашается.

Подруги вычисляют ухажера Дины, Валеру Духова. Разговор с отцом Валерия не складывается. После войны Виктор Духов в семью не вернулся, сын не простил его. Агарин внедряется в банду. Ему предстоит пройти испытание. Главарь банды Привалов берет Славу на сходку: Агарин спасает ему жизнь, исправляя ошибку Валеры Духова. Евгений не оставляет попыток вернуть Ирину.

Убит главарь «Десятки» Привалов. Версия Агарина — виноват Валера Духов. С этой теорией в корне не согласны подруги: преступник должен быть более взрослым и хитрым. В логове бандитов Анна обращает внимание на стопку газет — пять-шесть выпусков одной и той же периодики. Анна понимает, что в них зашифровано послание. Был кто-то, кто вербовал ребят в банду.

Подругам поручено раскрыть дело о загадочной смерти партработника на пенсии Иосифа Волынина, которого загрызли собственные собаки. В кармане мужчины была найдена окровавленная фотография с надписью: «Если я мертв, меня убил Зыков». Парадокс в том, что Зыков погиб еще в 1946 году на погранзаставе и обстоятельства его гибели схожи с Волынинскими.

Соседка Волынина рассказывает девушкам, что Иосиф пил, иногда по-черному, но решил бросить. Сам не смог с этим справиться и обратился за помощью к колдуну! Фамилия гипнотизера Шефнер, он приехал в Кисловодск давать представления и задержался. После сеансов Шефнера Волынин стал странным, начал говорить о загробной жизни и призраках.

Из Москвы прилетает Петр Натанович и направляется прямо в морг, чтобы поскорей увидеть тело Волынина, но … его там не оказывается! Девушки подозревают, что гипнотизер манипулировал бывшим партработником из корыстных интересов. Анна еще раз изучает надпись на открытке, найденной в кармане погибшего, и понимает, что поторопилась сделать вывод о том, что почерк принадлежит Волынину.

Мысль о том, что запах Волынина был как-то образом изменен настолько, что собаки не узнали хозяина, не дает покоя подругам. Они возвращаются к телу, которое показал им Петр Натанович, узнают больше про Азарова. Сестра покойного говорит, что тот раз в неделю ходил в санаторий и делал какие-то капельницы.

По дороге в аэропорт подруги вскрывают конверт, переданный им администратором гостиницы. В нем — картина с морским пейзажем. От зорких глаз шифровальщиц не укрываются «вплетенные» в нее координаты места — местной достопримечательности. Несмотря на протесты Корзун, дамы решают доехать до зашифрованных скал и, разумеется, находят там тело.

Под подозрение попадает Миримский — главред газеты, в которой работала Варя. Мужчина посреди ночи вломился в дом матери Верещагиной. Также известно, что убитая сильно конфликтовала с ним. Оперативницы обращают внимание на поделки в доме Вари: их изготавливал и дарил влюбленный в нее Артем Мальцев. Однако девушке он совсем не нравился, а накануне ее отъезда молодой человек устроил скандал…

Оперативницы пытаются выявить мотив убийцы. Несмотря на внешнюю несхожесть, обе девушки были целеустремленными и успешными. Дамы понимают, что таких, молодых, но уже многого добившихся в жизни — полгорода. Они идут на рандеву с предполагаемым убийцей, зашифровавшем на картине точное время и место. В назначенный час с вершины водопада падает тело пропавшей спортсменки.

Подруги понимают, что разозлили преступника, и он похитил Наташу, чтобы отомстить им. У оперативниц в запасе всего два дня на то, чтобы спасти жизнь их коллеге: за время командировки они очень сблизились с Майоровой. Так как следы взлома в доме Наташи отсутствуют, Корзун делает предположение, что та хорошо знала убийцу, и, возможно это кто-то из милиционеров.