Доброе утро

Перед входом на работу Андрей получает загадочный конверт от помощницы Донована Евы. Это происходит на глазах у капитана Юлии Анохиной, которой это кажется подозрительным. У Климова из-под носа уводят должность: неожиданно руководство оперативной группой поручают Рыбину. Между старыми друзьями происходит раскол, да и жена не может простить Андрею нарушенного обещания.

Успешно проведенная операция по задержанию взяточника оказывается не такой уж и удачной: изъятые доллары — фальшивые. Тем временем Донован ищет, кому «продать» нелегала, и выходит на посредника. Анна начинает подозревать мужа в измене. Конфликт с Климовым усугубляется: бывший товарищ «копает» под Рыбина. В Москве находят тело иностранца, погибшего при невыясненных обстоятельствах…

За помощницей Донована Евой открывают охоту ФСБ и ЦРУ. Климов готовится допросить Рыбина на полиграфе. Анна находит доказательства супружеской неверности и рассказывает об этом Михаилу, который тут же решает воспользоваться случаем. Дочь Андрея, студентка Катя, начинает встречаться с подозрительным молодым человеком по имени Игорь, который интересуется дачным домом Рыбиных.

Андрей находит тайник Евы. Проверка на полиграфе идет не так, как планировал Климов: ее проходит не вся команда, но Рыбин чист. Парень Кати оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Андрей попадает в поле зрения ЦРУ.

Стукач в группе Рыбина продолжает сливать информацию. На этот раз его действия ведут к потерям в команде. У Ольги есть доказательства связи Андрея с гибелями Донована и Евы — а теперь и с еще одной смертью. В ЦРУ начинают понимать, что «крот» вышел из-под контроля.

Андрей должен найти карту памяти из видеокамеры Донована. Климов рассказывает Анне, что ее муж не тот, за кого себя выдает. Ольга вынуждена сотрудничать с Рыбиным. У Кати серьезные неприятности с полицией. Андрей передает весточку заказчикам собственного убийства, но это только увеличивает его риски. Климов покидает группу Рыбина.

ФСБ усиливает охрану Андрея. Рыбин встречается с посредником Донована и понимает, где искать досье на «крота». Догадываются о местонахождении карты памяти и Ольга с Климовым. Вместе с ними на точку приезжает киллер…