Доброе утро

В конце лета 1979 года на набережной курортного городка Дивноморска происходит убийство мужчины, свидетелем которого становится пианист Александр Ершов. Александру не удается догнать преступника, ловко удравшего по крышам. По возвращении в Москву через связи бывшего однокурсника Аркаши, ныне работающего в Минкульте, Ершов идет устраиваться на работу в цирк.

Николай знакомит Ершова с подельником — модельером Просто Володей. Тот соглашается продать Александру монеты, якобы для одного коллекционера. Нина сильно обижена на Ильина за то, что тот пытался убрать ее номер из программы. Ильин идет на попятную и в качестве примирения приглашает Нину и Ершова в ресторан. Там он дает понять Александру, что его место за роялем, а не рядом с Ниной Свиридовой.

Сергей обследует Ершова. Сильных повреждений нет — рассечены губа и бровь, гематомы… Главное — руки целы. Ершов приходит к Ильину и дает понять, что знает, кто «заказал» нападение на него. По возвращении домой Александра ждет еще один неприятный сюрприз: Просто Володя решил узнать о нем побольше. Однако Ершову удается сохранить свою «легенду».

Самсон выпускает новый номер с медведем, приуроченный к предстоящей Олимпиаде-80. Цирковая труппа готовится к отъезду на гастроли, в Дивноморск. Все раскладывают по чемоданам фарцу. Ершову доверяют перевозку икон.

Прогуливаясь с Ниной после представления по набережной, Ершов снова замечает слежку. Выясняется, что шпионит Ксения, приехавшая в Дивноморск вслед за Ершовым. Ксения обвиняет Александра в том, что никто не ищет убийцу Валеры. Ершов требует, чтобы Ксения немедленно уехала, ведь она может рассекретить его. Ксения угрожает, что покончит с собой.

Гамлет дает Ершову наводку о возможном местонахождении Тони: мальчик может находиться у милиционера Климовича, работающего под начальством Федощенко. Александр обыскивает его квартиру, но никого и ничего не находит. Зато он узнает, что у Климовича отношения с Дуней — соседкой дяди Пети и тети Лены. Александр подозревает, что именно Климович с Дуней украли ребенка. Он сообщает об этом Федощенко.

Самсон воспринимает Анжелику как обузу, он отправляет ее в Москву под предлогом, что ей нужно отдыхать и беречь себя. Ночью Алик приходит убить Ершова. На следующее утро Сашу никто не может найти.

Самсон решает бросить Анжелику одну. Для него главное — не сесть в тюрьму. Анжелика запирает его в квартире. Подоспевший Ершов арестовывает Самсона. Анжелику отвозят в роддом. Ребенок чудом остается жив. Самсон сознается в том, что помогал доставать у французских моряков монеты в обмен на иконы.