Доброе утро

Анна без сознания: пулю извлекли, но она была отравлена. Махмуду, ни на шаг не отходящему от ее кровати, остается надеяться на божественное исцеление. Намык и его люди ищут организатора покушения. Халет и Эсма уверены, что это Дмитрий и те, кто стоит за ним.

Хошьяр упрекает Анну в том, что та сильно изменилась из-за султана и готова стать одной из них. Анне стоит больших усилий избегать разговоров с Махмудом о чувствах. Николай не может поверить, что Анна добровольно пошла жить в гарем. Дмитрий советует ему забыть Анну.

Янычары, взбунтовавшиеся после казни своих начальников, идут на дворец. Наследники под особой охраной. Анна пытается их отвлечь. Охрана дворца берет верх над восставшими, выжившие янычары устраивают бесчинства в городе. Посол Дмитрий решает использовать эту ситуацию в своих подлых целях.

Выясняется, что Дмитрий успел подменить письмо, и Анна вновь у него в долгу. Эсма встает перед выбором, как избавиться от своих бывших «соратников», и поступает с коварством будущего правителя. Строительство завода откладывается из-за болезни инженера, к которой приложил руку Дмитрий. Анна, чтобы избавиться от сплетен, признается евнуху Амберу, что занимается с Махмудом французским.

Заговорщик умирает своей смертью. Намык ищет следующего предателя — Фетаха. Это известие меняет планы Анны, однако ее прощальное письмо отцу с признанием попадает в руки Хошьяр. Султан приглашает Анну поехать с ним на встречу с гостями из России. На приеме Анна впервые испытывает ревность.

Махмуд едет за обиженной Анной и, усадив девушку на своего коня, везет обратно во дворец. По дороге они попадают в толпу бастующих. Махмуду быстро удается успокоить людей и вернуть их расположение. Анна очарована властным и смелым султаном.

Изучая французский, Анна и Махмуд спорят о западных и восточных нравах и все больше сближаются. Хошьяр интригует и открыто угрожает Анне: или она прекратит появляться в покоях повелителя, или вылетит из дворца. Чтобы пресечь сплетни, Анна требует от султана признаться всем, что они занимаются французским. Вместо этого султан отменяет уроки с ней.

Стамбул, XIX век. Дочь служащего посольства Российской империи, Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и прогрессивными взглядами девушки, правитель влюбляется в нее и приглашает работать учительницей его детей. Эта история могла бы стать красивой сказкой о любви, если бы Анне не пришлось шпионить за султаном…