Доброе утро

1995 год. На руководителя крупной внешнеторговой компании Дмитрия Пирогова совершено покушение. Чтобы не сорвать переговоры в Гаване, он отправляет вместо себя молодого сотрудника Олега Нестерова, который тут же становится мишенью для конкурентов.

Олега привозят к криминальному авторитету Игнату, который решает проверить возможности столичного выскочки. Нестеров связывается с Кристианом Дерано, с которым познакомился на Кубе, и вскоре в Нижневартовск приезжает помощница Дерано Изабель. Французская бизнес-леди разбивает сердце сибирскому бандиту.

Вероника знакомится с топ-менеджером американской нефтяной компании Джастином Ли и попадает в поле зрения ЦРУ. Пирогов узнает о крупных сделках Олега и передает информацию о них своей возлюбленной — офицеру СВР Ирине Маркевич. Ирина хочет помирить Пирогова с Нестеровым, но для этого нужен весомый повод. И вскоре он находится…

Нестеров мирится с Пироговым, и они договариваются о сотрудничестве. Олег отправляется в Багдад, где знакомится с красавицей Амаль. Пирогов чувствует, что Маркевич отдаляется от него. У Ирины новая любовь — американец Пол Чеслер. Она уже знает, что он работает в ЦРУ, а вот вычислил ли он ее!?

Чтобы контролировать Олега в Багдаде, Маркевич приставляет к нему своего сотрудника Петра. У Вероники начинается роман с Джастином. Пирогов узнает о том, что его заместитель Яковлев занимается шпионажем в пользу ЦРУ. Пол получает новое задание, от результатов которого может зависеть будущее всего Ирака.

В Ираке катастрофически не хватает лекарств. Олег летит в Нью-Йорк, чтобы согласовать поставку необходимых лекарственных субстанций, однако комиссию ООН не так просто убедить. В Нью-Йорке Нестеров встречается с Вероникой, и старая любовь вспыхивает с новой силой. После ареста родителей счастливая жизнь Амаль рушится. Маркевич получает информацию о том, что Пол готовит операцию с газом VX.

Молодой ученый Саид приступает к работе в лаборатории доктора Рихаб Таха и быстро понимает, что здесь разрабатывается что-то секретное. С помощью Петра Олегу удается согласовать поставку лекарственных субстанций, но он привлекает к себе внимание спецслужб. Агенты ЦРУ делают Веронике предложение, от которого трудно отказаться.

Олег понимает, что стал невольным соучастником операции ЦРУ, в которую вовлечена и Вероника. У них с Маркевич есть несколько часов на то, чтобы предотвратить катастрофу. Пол решает уволиться из спецслужб, но это оказывается непросто. Пирогов из ревности компрометирует Ирину перед руководством СВР.

В лабораторию доктора Таха приезжают инспекторы ООН. Саид пытается сообщить об опасных разработках, но служба охраны зорко следит за учеными. Маркевич увольняют из СВР. Олег начинает встречаться с Амаль. Петр выясняет, что согласованные в ООН лекарственные субстанции отвозят в лабораторию доктора Таха.

Под видом инспектора ООН в Багдад прибывает агент ЦРУ Джон Холидей. Он должен завершить операцию, от выполнения которой отказался Пол. Олег начинает получать анонимные письма с обвинениями в соучастии в разработке биологического оружия. Нестеров просит Маркевич и Петра найти отправителя. Бывший муж Амаль, узнав о ее романе с Олегом, забирает их единственную дочь…

После бомбардировки Багдада становится понятен масштаб предотвращенной катастрофы. Маркевич восстанавливают в СВР, а компания Олега теперь может получить любые контракты, особенно если он согласится на тайные поставки оружия. Вскоре в его грузовиках обнаруживают спрятанные пулеметы, о которых Нестеров ничего не знал. Чтобы вернуть дочь, Амаль разрывает отношения с Олегом…

Олег пытается выяснить, кто стоит за тайной поставкой оружия — Игнат или Пирогов, который теперь работает в МИДе. Петр следит за учеными в лаборатории доктора Таха и устанавливает связь с коллегой погибшего Саида Ахмедом. Пол находит Маркевич и предлагает ей уйти из спецслужб, чтобы начать жить обычной жизнью…