Доброе утро

Хан Менгу-Темир увозит княгиню Устиньи в Орду, что вызывает возмущение жителей Владимира. Происходит конфликт между великим князем Ярославом и князем Борисом. Борис уверяет брата, что спас его шкуру, согласившись отдать жену монгольскому хану. Ярослав же обвиняет Бориса в том, что тот, пытаясь добиться расположения Берке, опозорил весь русский народ.

Воевода Еремей сватается к Наргиз, но та влюблена в Ярослава и всячески противится замужеству. Радмила хочет ускорить приближение свадьбы и обращается к митрополиту Филарету, чтобы тот попросил Ярослава собственноручно крестить девушку.

В Сарай-Берке начинаются празднества по случаю свадьбы хана Берке и молодой Айжан. Кехар решается на отчаянные меры. После того как Ярослав уезжает воевать с половцами, Борис по приказу брата выдвигается с отрядом из Владимира, чтобы встретить младшего сына Ярослава Даниила. Борис таит злобу на маленького княжича, которому, по его мнению, несправедливо достался в управление Переславль.

Князь Ярослав, созвав воевод и сотников, отправляется на поиски своего сына Даниила, захваченного половцами. Обстановка во Владимире становится все более напряженной. Жители города считают, что Наргиз, околдовавшая Ярослава, является виновницей всех бед княжеской семьи. Борис хочет использовать эти настроения, чтобы расправиться с татарской девушкой.

Во время сражения русских с половцами Ярослав попадает в плен. Половцы сажают князя в клетку и требуют отдать Владимира, виновного в убийстве Шигаркана. Во Владимире Наргиз видит тревожный сон о том, что великий князь попал в беду. Она просит верного Ярославу воеводу Еремея немедленно отправиться на его поиски.

Во Владимире начинается смута. Народ проклинает Наргиз и требует ее наказать. Несмотря на свое враждебное отношение к сопернице, Радмила защищает молодую татарку. Митрополит Филарет утверждает, что народный гнев может перейти на русскую княгиню или на самого князя Ярослава.

Радмира, пытаясь сгладить недовольство народа, решает отослать Наргиз в обитель под Суздалем. Наргиз, опасаясь за свою жизнь, отказывается от отъезда в монастырь. Ночью Марфа помогает ей бежать из Владимира. Борис посылает людей на поиски исчезнувшей девушки.

Ярослав, узнав об исчезновении Наргиз, винит в этом Бориса. Вражда между братьями все больше обостряется. В лесу Борис находит амулет Наргиз. Это наводит его на мысль, что Владимир, у которого он видел подобный, знает, где находится девушка.

Благодаря помощи фокусников Николка совершает побег из Сарай-Берке. Вскоре он узнает, что является отцом ребенка, которого ждет Айжан. Хан Берке понимает, что Айжан ему изменила, и решает, что она должна умереть, как только родит. Назначив своим преемником сына Даниила, князь Ярослав отправляется в Орду, чтобы получить от Берке ярлык на княжение.

Настя находит приехавшего в Сарай-Берке Ярослава и умоляет его добиться у хана разрешения на возвращение их с мужем домой во Владимир. Берке узнает о намерении Менгу-Темира захватить власть в Орде. Молодой хан вынужден бежать из Сарай-Берке.