Россия успешно выпустила на международный финансовый рынок еврооблигации почти на два миллиарда долларов

Впервые за три года Россия вышла на международный финансовый рынок и успешно разместила еврооблигации почти на два миллиарда долларов, причем купить зарубежные инвесторы хотели гораздо больше. И это несмотря на санкции и давление.

Российские облигации на международном финансовом рынке разлетелись, в буквальном смысле, как горячие пирожки. Стоило только отечественному Минфину объявить о размещении так называемых евробондов, как инвесторы в тот же день выстроились в очередь. За ценные бумаги стоимостью в 1 миллиард 750 миллионов долларов покупатели предложили, в общей сложности, больше семи миллиардов.

«Спрос превысил предложение в четыре раза. Более того, вопреки слухам о том, что это российские инвесторы, у нас 75% получивших эти бумаги, это иностранные инвесторы из Соединенных Штатов, Европы, из Азии, и это абсолютно реальный спрос, который был. Мы даже имели такую вводную от Министерства финансов, что не более трети должно быть российских покупателей», - рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Европейские облигации – это, по сути, тот же займ. Только вместо того, чтобы обращаться в банки, которые работают по собственным правилам, российский Минфин предложил кредиторам самим посоревноваться за право вложиться в отечественную экономику и на наших условиях. Возврат через десять лет меньше чем под пять процентов годовых. То есть, никаких сверхприбылей. С другой стороны, и риски минимальны. Последние два года санкций, а фактически - финансовой блокады со стороны Запада российские компании были лишены возможности брать новые займы и в то же время исправно платили по всем предыдущим обязательствам. Да и сама Россия не стала вводить никаких ограничений на вывод капиталов из страны, когда иностранные инвесторы были вынуждены это сделать под давлением своих правительств. Так что ажиотаж, возникший вокруг российских евробондов, оказался вполне объясним.

«Мы удовлетворены размещением. Спрос со стороны иностранных инвесторов из различных регионов показал высокий уровень доверия к России как эмитенту, а также к российской инфраструктуре финансового рынка. В дальнейшем мы будем более активно использовать именно собственную инфраструктуру», - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Собственная инфраструктура – это «ВТБ Капитал», которая организовала продажу, и национальный расчетный депозитарий, через который перечисляли деньги на покупку облигаций. Обычно размещением евробондов занимаются две самые известные на рынке компании Euroclear и Clearstream. Но воспользоваться их услугами в этот раз не удалось, как не удалось воспользоваться и услугами еще 25 зарубежных банков, которым были направлены предложения о сотрудничестве. Российские облигации отказались обслуживать без объяснения причин. Впрочем, и так известно, что в эти компании звонили представители американского правительства и настойчиво не рекомендовали связываться с российскими бумагами. А когда сорвать размещение облигаций не удалось, обратились к инвесторам с призывом не покупать.

«Мы продолжаем ясно говорить американским компаниям, что в ведении бизнеса в обычном понимании с Россией существуют экономические и репутационные риски», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Тем не менее, и американские и европейские инвесторы все же рискнули ослушаться. Тем более что формально они не нарушают режима санкций. Ведь финансовые ограничения введены не против России, а против отдельных компаний. Но в определенном смысле, это был пробный шар - проверка, что окажется сильнее, страх возможного наказания или привлекательность российского рынка.

«Ведь вопрос не простой — санкции. Насколько получится вообще занять. Поэтому и в качестве и необходимости, и чтобы узнать возможности наших заимствований», - сказал профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев.

«Спрос огромен. Мы сегодня уже имеем десятки, сотни звонков с просьбой нам продать эту «бумагу», если так можно сказать, потому что, на самом деле, спрос действительно остался неудовлетворенным, и со стороны крупных западных и российских инвесторов имеется большой спрос», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Кто не успел, тот еще не опоздал. По закону о бюджете в этом году Министерство финансов имеет право занять за рубежом не более трех миллиардов евро. 1 миллиард 750 миллионов из этой суммы уже использованы. Оставшиеся 1 миллиард 250 миллионов Россия, скорее всего, разместит до конца года. Для отечественного бюджета деньги сравнительно небольшие, но и лишними они точно не будут. Полученные инвестиции пойдут на финансирование социальных проектов и на техническое перевооружение российских промышленных предприятий.